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中国物流5月运行情况研报

2019-08-10 10:24

注:本报告由物流指闻与菁财资本联合制作,素材来源交通运输部、国家邮政局、中国产业信息网及相关公司公告等。

一、2018年5月物流总体运行情况

一、2018年10月物流总体运行情况

货运业概况

2018年10月,货运量水运与公路运输之和为42.7亿吨,增速为107.2%,整体态势略高于第三季度均值水平的0.4%,货运量整体趋于良好。2018年10月,货运周转量水运与公路运输之和为1.5亿吨公里,增速为102.9%,整体态势略高于第三季度均值的1%,货运周转量整体趋于良好,年内旺季拉开帷幕。

2018年5月,货运量水运与公路运输之和为40.6亿吨,增速为107.1%,整体态势较上月平稳攀升,上半年业务淡季所保持的货运量整体趋于良好。2018年5月,货运周转量水运与公路运输之和为1.5亿吨公里,增速为101.3%,整体态势较上月平稳攀升,业务淡季所保持的周转量趋于良好。

1.公路运输

公路运输:

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公路货运量:10月,公路货运量完成362,870万吨,累计完成3,227,175万吨,当月同比增长107.7%。

公路货运量:5月完成347,412万吨,累计完成1,457,974万吨,为去年同期的108%。

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公路货物周转量:5月为61,271,456万吨公里,累计完成262,350,532万吨公里,为去年同期的106.7%。

公路货物周转量:10月,公路货物周转量为65,257,080万吨公里,累计完成578,286,340万吨公里,当月同比增长106.8%。

水路运输:

2.水路运输

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水路货运量:5月完成58,844万吨,累计完成264,878万吨,为去年同期的101.9%。

水路货运量:10月,水路货运量完成64,022万吨,累计完成575,847万吨,当月同比增长104.4%。

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水路货物周转量:5月为83,558,431万吨公里,累计完成384,657,140万吨公里,为去年同期的97.5%。

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水路货物周转量:10月,水路货物周转量为86,128,084万吨公里,累计完成809,492,084万吨公里,当月同比增长99.0%。

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其中,2018年1~10月,规模以上港口货物吞吐量为1,109,306万吨,当月全国完成112,551万吨,同比增长102.7%;其中,1~10月外贸货物吞吐量为347,679万吨,当月为34,198万吨,同比增长102.4%。

其中,2018年1~5月,规模以上港口货物吞吐量为537,419万吨,当月全国完成114,026万吨,为去年同期的101.7%;其中,1~5月外贸货物吞吐量为172,110万吨,当月为35,879万吨,为去年同期的102.7%。

沿海合计:2018年1~10月,货物吞吐量为770,533万吨,当月完成76,671万吨,同比增长104.2%;其中,1~10月外贸货物吞吐量为310,702万吨,当月为30,424万吨,同比增长102.3%。

沿海合计:2018年1~5月,货物吞吐量为377,501万吨,当月完成79,627万吨,为去年同期的103.6%;其中,1~5月外贸货物吞吐量为154,051万吨,当月为32,078万吨,为去年同期的102.9%。

内河:2018年1-10月,货物吞吐量为338,773吨,当月完成35,880万吨,同比增长99.4%;其中,1~10月外贸货物吞吐量为36,976万吨,当月为3774万吨,同比增长103.3%。

内河:2018年1~5月,货物吞吐量为159,918万吨,当月完成34,399万吨,为去年同期的97.3%;其中,1~5月外贸货物吞吐量为18,059万吨,当月为3,800万吨,为去年同期的100.9%。

另外,2018年10月,规模以上港口国际标准集装箱吞吐量,当月全国完成2,124.38万TEU,自年初累计完成20,741.86万TEU,同比增长105.1%;从货重来计算,当月全国完成20,879.81万吨,累计完成202,341.16万吨,同比增长106.1%。

另外,2018年5月,规模以上港口国际标准集装箱吞吐量,当月全国完成2,147.63万TEU,自年初累计完成9,959.30万TEU,为去年同期的105.4%;从货重来计算,当月全国完成21,278.77万吨,累计完成96,554.34万吨,为去年同期的105.6%。

沿海:10月完成1,882.65TEU,累计完成18,401.83万TEU,同比增长105.1%;从货重来计算,沿海10月完成18,134.23万吨,累计完成176,607.37万吨,同比增长105.4%。

沿海:5月完成1,902.06万TEU,累计完成8856.08万TEU,为去年同期的105.5%;从货重来计算,沿海5月完成18,598.42万吨,累计完成84,763.96万吨,为去年同期的105.3%。

内河:10月完成241.73万TEU,累计完成2,340.03万TEU,同比增长105.1%;从货重来计算,内河10月完成2,745.58万吨,累计完成25,733.79万吨,同比增长111.1%。

内河:5月完成245.57万TEU,累计完成1,103.22万TEU,为去年同期的104.4%;从货重来计算,内河4月完成2,680.34万吨,累计完成11,790.37万吨,为去年同期的107.7%。

注:TEU是Twenty-feet Equivalent Unit的缩写,是以长度为20英尺的集装箱为国际计量单位,也称国际标准箱单位。TEU通常用来表示船舶装载集装箱的能力,也是集装箱和港口吞吐量的重要统计、换算单位。

自2018年起,应发改委要求,沿海部分港口执行外贸集装箱港口装卸费率下调。我们认为这一举措在一定程度上,将影响港口主营业务利润增速。其次,在2018年全国环保工作会议上,政府提出推动大宗物流由公路运输转向铁路运输。沿海港口将陆续推进大宗货物公转铁,禁止汽运煤集疏港等。

3.铁路运输

铁路运输:

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5月份全国货运总发送量33,884万吨,同比增长11.8%,创今年以来新高。

2018年1~10月,国家铁路货物发送量继续高速增长,累计完成33.28亿吨,同比增长8.2%。其中10月,国家铁路货物发送量完成3.546亿吨,同比增长10.1%。装车方面,10月,国家铁路日均货运装车14.9万车,打破了9月刚刚创下的日均装车14.83万车的史历史纪录。集装箱运输持续快速增长,全月全路日均装车21,837车,同比增长36.4%。

5月份全国货运总周转量为2,409万吨公里,同比增长10.9%。前5个月全国铁路固定资产投资累计完成额为1,993.43亿元,同比下降8.5%。

今年1到10月,铁路固定资产投资累计完成6331.29亿元,同比增长1.2%,铁路建设科学有序推进。公转铁力度空前,铁路总体货运3年增长30%,预计2019年增长大约10%;铁路混改加速,加上铁路运输税收政策变动预期,铁路行业改革红利显著。

值得注意的是:自2018年5月1日起,铁路运输服务增值税税率从11%降至10%,中国铁路总公司决定,同时下浮铁路主要货物运价。据测算,此举全年将为社会降低物流费用超过30亿元。

4.航空运输

航空运输:

10月运输总周转量和旅客运输量均重回两位数增长。全行业共完成运输总周转量105.5亿吨公里,同比增长10.2%,增速较上月回升1.2个百分点。1-10月,全行业共完成运输总周转量超千万吨公里,达到1001.5亿吨公里,同比增长12.1%。

根据民航局数据:5月民航共保障各类飞行471,181班,日均15,220班,同比增长11.35%。全国航班正常率为77%,同比提升5.1%。

10月,全行业共完成货邮运输量63.2万吨,同比增长1.5%。1-10月,全行业共完成货邮运输量604.7万吨,同比增长5.5%。

民航安全运行方面,5月份,民航行业实现运输飞行95.4万小时,同比增长9.9%;实现通用航空飞行9.0万小时,同比增长16.8%。未发生运输航空事故,民航安全生产继续保持平稳态势。

此外,公路水路交通固定资产投资继续保持高位运行趋势。1~10月,全国累计完成公路水路交通固定资产投资190,148,745万元,为去年同期的100.6%。其中,公路建设完成176,378,502万元,为去年同期的99.9%;内河建设完成4,689,695万元,为去年同期的104%;沿海建设完成4,433,924万元,为去年同期的79.8%;其他建设完成4,646,624万元,为去年同期的197.9%。

同期,航空运输生产总体进度符合全年预期。5月,全行业共完成运输总周转量为99.8亿吨公里,同比增长12.0%。航空客运保持两位数增长,全行业共完成旅客运输量5,012.8万人,同比增长11.4%。

二、2018年10月电商快递总体运行情况

此外,交通固定资产投资继续保持高位运行趋势。1-5月,全国累计完成公路水路交通固定资产投资73,119,874万元,为去年同期的104.4%。其中,公路建设完成68,080,863万元,为去年同期的104.9%;内河建设完成1,871,424万元,为去年同期的88%;沿海建设完成1,810,537万元,为去年同期的89.5%;其他建设完成1,357,049万元,为去年同期的141.1%。

根据国家邮政局披露的数据:1-10月,全国快递服务企业业务量累计完成394.3亿件,同比增长26.6%;业务收入累计完成4780.5亿元,同比增长23.5%。其中,同城业务量累计完成89.6亿件,同比增长23.9%;异地业务量累计完成295.9亿件,同比增长27.1%;国际/港澳台业务量累计完成8.8亿件,同比增长38.4%。

电商快递概况

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根据国家邮政局披露的数据:2018年5月,中国快递发展指数为171.2,同比提高33.7%;快递服务质量指数为229.4,同比提高58.4%,增速再次超过发展规模指数增速,对总指数增长贡献率超过50%。

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与此同时,快递服务公众满意度、72小时准时率和有效申诉率同步改善。从分项指标看,公众满意度78.1分,同比提高1分;72小时准时率76.5%,同比提高3%。这也是5年来,快递有效申诉率首次降到2%以下。

10月份,全国快递服务企业业务量完成46.9亿件,同比增长25.2%;业务收入完成534.2亿元,同比增长19.6%。

具体来看,1-5月,全国快递服务企业业务量累计完成178.5亿件,同比增长28.3%;业务收入累计完成2,236.4亿元,同比增长27%。

1-10月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的22.7%、75%和2.2%;业务收入分别占全部快递收入的15.1%、51.2%和10%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降0.5个百分点,异地快递业务量的比重上升0.3个百分点,国际/港澳台业务量的比重上升0.2个百分点。

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1-10月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为79.9%、12.2%和7.9%,业务收入比重分别为80%、11.2%和8.8%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降了1.2个百分点,快递业务收入比重下降了0.9个百分点;中部地区快递业务量比重上升了0.6个百分点,快递业务收入比重上升了0.4个百分点;西部地区快递业务量比重上升0.6个百分点,快递业务收入比重上升0.5个百分点。

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其中,同城业务量累计完成41.1亿件,同比增长27.1%;异地业务量累计完成133亿件,同比增长28.1%;国际/港澳台业务量累计完成4.4亿件,同比增长47.4%。快递业务量分别占全部快递业务量的23%、74.5%和2.5%;业务收入分别占全部快递收入的15.1%、50.5%和10.9%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降0.3%,异地快递业务量的比重下降0.1%,国际/港澳台业务量的比重上升0.4%。

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1-10月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为81.3,较1-9月下降0.1。

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10月快递数据简评

1-5月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为80.4%、12%和7.6%,业务收入比重分别为80.3%、11.1%和8.6%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降了0.6%,快递业务收入比重下降了0.7%;中部地区快递业务量比重上升了0.2%,快递业务收入比重上升了0.2%;西部地区快递业务量比重上升了0.4%,快递业务收入比重上升了0.5%。

10月行业数据显示,行业继续向头部企业集中,客单价仍在下降。进一步验证目前行业仍处于快速发展期。我们认为快递行业目前有一喜一忧。一喜在于,整个行业正在向头部集中,新进入者及小型快递企业越来越难以在竞争中生存;一忧在于,对于加盟制快递,头部企业面临因杀价竞争而导致的客单价下降,进而延伸到毛利率的下降,在双十一我们甚至看到部分商品3元包邮,客单价的进一步下降,对于整个行业长期发展不利。

1-5月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为81.4,较1-4月上升了0.3,行业进入规模化向集中化演进的整合阶段。

此外,值得注意的是,临近双十一,中通、韵达、圆通、申通、百世宣布将对全国各网点到达上海地区的快件派送费上调,上调幅度为0.5元/票,10月1日起执行。

5月,全国快递服务企业业务量完成41.8亿件,同比增长25.1%;业务收入完成497.8亿元,同比增长22.2%;日均快件处理量1.35亿件,比4月增加1000万件;以下为当月部分上市快递企业经营简报,在此一并汇总,供读者参考。

以下为当月部分上市快递企业经营简报,在此一并汇总,供读者参考。

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顺丰控股5月份速运物流业务营业收入71.95亿元,同比增长28.46%;业务量3.14亿票,同比增长30.29%。单票收入22.91元,同比下降1.42%。

顺丰控股10月快递业务营业收入72.99亿元,同比增长21.06%;业务量3.01亿票,按年增长18.04%;单票收入24.25元,增长2.58%。

圆通速递5月份快递产品收入19.17亿元,同比增长23.67%;业务完成量5.60亿票,同比增长26.54%;快递产品单票收入3.42元,同比下降2.27%。

圆通速递10月快递产品收入20.70亿元,同比增长18.09%;业务完成量6.29亿票,同比增长31.02%;快递产品单票收入3.29元,同比下降9.87%。

申通快递5月份快递服务业务收入12.56亿元,同比增长16.66%;完成业务量4.05亿票,同比增长18.49%;快递服务单票收入3.10元,同比下降1.59%。

申通快递10月快递服务业务收入16.58亿元,同比增长47.09%;完成业务量5.11亿票,同比增长44.60%;快递服务单票收入3.25元,同比增长1.88%。

韵达控股5月份快递服务业务收入9.62亿元, 同比增长30.00%;完成业务量6.07亿票,同比增长51.75%;单票收入1.58元,同比下降14.33%。对于业绩增长原因,韵达方面称是受电商经济持续繁荣和公司服务水平提升等有利因素推动。

韵达股份10月快递服务业务收入为11.21亿元,同比增长29.75%;完成业务量6.64亿票,同比增长43.41%;快递服务单票收入1.69元,同比下滑9.53%。

需要说明的是,相关企业经营模式与统计口径不同,相关数据不具可比性。

10月份,通达系快递公司业务量保持平稳快递增长,对于业绩增长原因,各家尽不相同,申通快递受益于管理变革,10月业务量增速环比提升4.4pct至44.6%,今年以来首次领跑行业;韵达股份得益于精细化管理,10月业务量延续高增长趋势(环比提升0.7pct至43.4%);圆通速递受益于内部管理机制理顺及服务品质提升,10月业务量增速环比提升5.8pct至31.0%。

二、科技动态

需要提醒的是,单票收入并不同于快递单价,各企业的经营模式和财务报表统计方式不同也是造成差异的重要原因。顺丰为直营模式,营收为全网快递,圆通、申通、韵达营收为总部收入,其中申通、圆通业务收入含派费,韵达业务收入则不含派费。

1、菜鸟发布快递新物种,打造新零售最后0米生活设施

三、2018年10月物流科技动态

菜鸟驿站5月发布“新物种”——智能科技产品菜鸟小盒。这是一款可以手机一键打开、容量自由伸缩、自带摄像头的智能硬件,可在用户家门附近方便悬挂,占用很小空间。

1.阿里将发射两太空飞行器,服务双十一

在联网状态下,菜鸟小盒的用户可通过淘宝、支付宝、菜鸟裹裹等多种手机客户端一键点击开盒,而且还可以远程操作。快递小哥经安全身份认证后,可一键开盒。在离线情况下,小盒还能自主变换动态密码,快递员和用户扫描二维码能获得同样计算的动态密码,方便使用。

最新获悉,双十一前后,阿里巴巴将启动“一站一星”计划,向太空发射“糖果罐号”迷你空间站和“天猫国际号”通讯卫星。

因为伸缩功能,小盒在折叠时较薄,展开后的“大肚量”则能容下多数标准尺寸的包裹。同时,自带的摄像功能可实时拍摄,保证包裹安全。未来,菜鸟小盒升级版可以实现刷脸开盒,语音交互,温度调节储存生鲜,支持授权共享空间等更多黑科技功能。

据项目组人士介绍,该计划能更好地实现双十一期间线上、线下互动,届时全球消费者可以收到诸多来自太空的惊喜,分享快乐。

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此外,阿里还将通过“一站一星”计划,和多家科研单位合作,共同探索相关空间技术及无人驾驶技术的行业落地。

2、EMS水陆两栖无人机试飞成功

2.菜鸟未来园区首次投入天猫双11

5月17日,中国邮政EMS水陆两栖无人机从陆上机场起飞,在水上机场成功着陆,这标志着中国邮政速递物流固定翼无人机首次试飞成功。

今年是第十个天猫双11,也是物流行业迎来的首个IoT技术双11。菜鸟网络于10月25日宣布,位于江苏无锡的中国首个IoT未来园区正式投入服务天猫双11。该园区内的近700台机器人也正式上线运行,成为中国目前最大的机器人智能仓库。菜鸟用IoT物联网技术打造的未来园区,加上边缘计算、人工智能等核心技术,相当于构建了一个数字化物流园,把人工作业模式,变成了实时在线和自动化作业。

不同于当前市面上常见的小型旋翼无人机,此次中国邮政速递物流试飞的U650大型水陆两栖无人机系统,是上海优伟斯智能系统有限公司自主研发的一套空中长航时无人机系统,机长6米,翼展12米,可在3500米高度飞行,巡航速度达到130~170km/h,具有250千克有效载荷,最大航时可达15h,最大航程2000km,运营成本低,非常适合物流领域应用。

菜鸟方面表示,随着国家智能物流骨干网的不断连接,通过技术创新,骨干网的节点枢纽变得更加智能,将带动整张物流网络的效率明显提高。

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物流园区的IoT智能设备可以自动识别人员进出,指引货车行驶和装卸,也能对周界安全、消防通道,甚至抽烟等细节行为进行识别和自动报警。目前,整个园区运营效率相较于传统园区提高20%。

三、五月物流行业融资情况

菜鸟无锡未来园区的机器人仓库也刷新了行业新纪录。当天,近700台菜鸟AGV“小蓝人”正式上岗,组成了中国目前规模最大的机器人军团,成为天猫双11的仓内主角。据介绍,无锡未来园区的高密度自动存储仓库储量是普通仓库的5倍。包裹生产后,进入智能分拨系统,自动被分往华东地区的200多个路向。

5月物流行业融资次数共达10次,上半月融资仓储服务行业表现活跃,品牌快递和货运物流在5月各发生两次融资;相较4月国外发生的7次融资,5月次数有所减少,但国内物流行业融资依旧比较火热。

3.京东磁悬浮技术打包快递,效率提升10倍

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为迎接双11大促,京东物流正式启用智能包装机,使用了磁悬浮技术打包快递,打包效率高达1000件包裹/小时,较传统的打包作业提升10倍。京东物流设备规划部负责人王琨表示:“目前,智能包装机主要用于各品牌手机、路由器、智能手环等商品,今后还将扩充到图书、个护美妆等其他品类的商品。在国内电商物流领域,京东物流此次包装结构及包装方式的应用,尚属首例。”

信息流、资金流、物流是电商运营的三条主线,信息流、资金流均能在线上完成,物流成为电子商务链条中的“最后一公里”。电子商务快速发展的需求加快了配套物流设施的建设步伐,快递业发展尤为明显,而仓储也是其中一个必要的节点。

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