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从王牌固收到十项全能 工银瑞信凭借专业团队制

2019-06-08 08:04

  近一年来,工银瑞信[微博]发行了18只新基金,合计首募规模515.74亿元;近10年来,公司公募基金资产管理规模增长率超过64倍,远高于行业同期平均水平。这些都与公司独到的投研理念和优良的支撑平台密切相关。

摘要:十年间,工银瑞信打造出一支业内规模领先的专业投资团队,同时进行投研改革强化团队协作,为旗下产品取得出色业绩提供了坚实基础 十年磨一剑。 时间可追溯到2005年6月21日,那是工银瑞信基金公司正式成立的日子。彼时,市场上已有45家基金公司攻城略地,南方...

  尽管工银瑞信基金管理公司(以下简称“工银瑞信”)在自己成立的第十个年头显得非常低调,但来自方方面面的数据总是要将其推向闪光灯下。

  十年间,工银瑞信打造出一支业内规模领先的专业投资团队,同时进行投研改革强化团队协作,为旗下产品取得出色业绩提供了坚实基础

  据《投资者报》数据研究部对2014年7月至2015年5月(以下简称“区间”)成立的新基金进行的统计显示,工银瑞信区间成立了18只新基金,合计首募规模515.74亿元。无论是新基金数量还是合计首募规模都位列《投资者报》“大牛市热卖的基金排行榜”前三。值得一提的是,工银瑞信自2005年成立以来至2014年末,公司公募基金管理规模增长率超过6400%,年复合增长率高达59%,高于银行系同期45%的增长率,也大幅高于同期行业29%的平均增幅。

  十年磨一剑。

  “工银瑞信是同类基金公司里发展最快、综合绩效表现最好的公司。投资基金,常识之一,就是要了解公司。如果一家公司旗下基金产品种类丰富,且多有绩效表现良好的产品,那么,关注这样的公司,就会有一定程度上的‘事半功倍’之效。关注工银瑞信,关注它旗下的各类基金,就是如此。” 业内权威专家、济安金信副总经理王群航[微博]近期对工银瑞信的评价一语中的。

  时间可追溯到2005年6月21日,那是工银瑞信基金公司正式成立的日子。彼时,市场上已有45家基金公司攻城略地,南方和华夏更是坐拥500亿元管理规模,而工银瑞信刚刚起步。

  业绩是最好的营销工具 10个月热卖18只新基

  正所谓成功不分先后,借助股东的强大实力,工银瑞信厚积薄发,迅速赶超竞争对手。十年之间,穿越牛熊,工银瑞信经受住市场的考验后来者居上,一举成长为业内管理规模排名前三的超大型基金公司。

  10个月时间,18只新基金热卖,如果再扣除节假日因素,基本上平均每月是2只基金的节奏。

  规模大幅增长,说明基金公司产品业绩优异,并获得了投资者的认可。工银瑞信注重团队建设,打造了一只专业而稳定的投研队伍。其在固定收益投资领域锻造的“金字招牌”广为人知,业绩与规模长期在同业领先;同时权益类产品也毫不逊色,最近一年(截至今年6月15日)有19只产品净值翻倍,成立尚不满一年的次新基金医疗保健、创新动力、高端制造等,也实现了100%以上的回报率。

  根据济安金信2014年度基金公司市场营销能力排行榜,工银瑞信位列前列。王群航认为,“业绩是最好的营销工具,以工银瑞信为例,背靠着中国最大的商业银行,2013年,股市行情不好,他们的货币基金业绩领先;2014年,股市行情走好了,他们又有股票基金业绩领先。有了这样连续的、出彩的业绩垫底,工商银行大力推销自己旗下公司的基金,理直又气壮。”

  据《投资时报》记者了解,工银瑞信搭建了13个投资能力中心,包括7个权益投资能力中心和6个固定收益投资能力中心。该公司投研团队已逾百人,流失率仅为0.5%,如此规模和稳定性在业界少有。

  公开信息显示,截至6月12日,工银瑞信2015年共募集了12只基金,其中10只是股票型基金,2只为混合型基金。从募集时间来看,工银互联网加股票基金募集时间仅1天,募集规模超过190亿;工银总回报灵活配置混合型基金募集时间为3天,募集规模亦达到83.2亿。

  股东强大实力为基

  从权益类业绩来看,截至6月12日,工银瑞信旗下成立满一年的11只主动偏股型基金最近一年净值增长率均超过120%,平均净值增长率高达174.11%,其中工银信息产业、工银主题策略近一年回报高达277%和214%,在全部636只股票型基金中排名第1名和第20名。此外,10只运作时间不满1年的次新股票型基金平均净值增长率为76.10%,其中2014年下半年成立的4只股票型基金(高端制造、研究精选、医疗保健、创新动力)成立以来净值增长率均超过110%,工银医疗保健2014年11月成立以来收益率已超过150%。

  作为中国第一家由国有银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司,工银瑞信可谓是得天独厚,占尽先机。

  良好的业绩效应带来了权益类规模的快速增长。海通证券研究报告显示,工银瑞信2015年一季度末权益类基金(剔除链接基金)规模达到804亿元,较去年底增长将近一倍,从行业第21位跃居第8,其中主动权益类规模达707亿元,高居行业第5位。

  其大股东为工商银行,持股比例高达80%。能够号称“宇宙行”,自然拥有其他商业银行无法企及的资源优势。工商银行资产规模超过20万亿元,拥有17122个境内分支机构,为509万公司客户和4.65亿个人客户提供金融服务。二股东瑞士信贷是全球领先地位的金融服务集团,已有150多年的历史。

  用实力说话 10年规模增长64倍

  如果说高贵的血统给予了工银瑞信强大的天然优势,那么,后天的勤奋努力则铸就了工银瑞信实现跨越式发展所必需的核心竞争力。

  2015年6月,是工银瑞信成立的第十个完整年头。

  在筹建阶段,工银瑞信就已抢占先机,展现其勤奋努力、锐意进取的竞争优势。2015年4月6日,经国务院批准,中国人民银行、中国银监会和中国证监会共同确定中国工商银行等三家银行为首批直接投资设立基金管理公司的试点银行;4月28日,中国工商银行在三家试点银行中率先获得中国银监会批准发起设立基金管理公司;6月4日,中国证监会批复同意设立工银瑞信基金管理有限公司;6月21日,工银瑞信正式成立,成为我国第一家由国有银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司。

  十年前,媒体和业界以“狼来了”来比喻银行系基金的诞生,股东所拥有的巨大行销优势,成为银行系“狼性”的代表符。

  此后仅1个月时间,工银瑞信便发行旗下第一只基金—工银瑞信核心价值股票基金,创下逾43亿份的募集佳绩。工银瑞信仅凭借这一只基金,便展露了其突出的投资实力。2006年,工银核心价值在同类股票型基金中收益率排名前列,摘取了当年的明星基金荣誉称号。2006年3月份,工银瑞信发行成立旗下第二只基金—工银货币,募集规模达88亿,该基金出道便以优异的业绩获得2007年度金牛货币基金奖。

10bet十博下载,  十年过去了,工银瑞信以股债双优的投资能力,给出了不同的实力答案。拼爹更拼实力,成为工银瑞信十年成就的最佳诠释。

  在随后的发展过程中,工银瑞信广受投资者的信赖,公募管理规模节节攀升。2008逆势增长了30%,达到752亿元,排名跃升至行业第6位;2012年末,突破千亿,达1072亿元; 2014年底规模已达到2541亿元,稳居行业前三。

  公开资料显示,截至2014年末,工银瑞信资产管理总规模达5908亿元,其中公募基金管理规模2541亿元,养老金规模达388亿元,专户规模890亿元,均位居行业前三。值得一提的是,十年来工银瑞信取得了股债双优的佳绩,旗下各基金累计实现收益549亿元,累计分红达180亿元,在同时期成立的8家公司中均位列第一。

  固收权益齐头并进

  事实上,除了业绩和行销优势以外,工银瑞信跨越式发展的原因还在于其锐意进取的创新能力,成立十年来,公司不断进行业务创新、产品创新、管理变革、投研和销售体系变革等,软实力不断增强。

  在投资实力上,工银瑞信属于没有短板、“十项全能”的基金公司。

  如产品布局和创新方面,工银瑞信公司不断紧跟政策和市场趋势热点,围绕客户需求开展产品创新,适时推出契合市场热点和公司优势的产品。公司建立以“投研驱动、产品配送、销售落实”的产品研发决策流程,加强市场研判和客户需求分析,根据投研部门对未来市场变化的判断,通过“投研-产品-销售”联席会决策方式,高效决策产品布局与发行节奏,取得了业绩和规模增长的双赢效应。

  固定收益是该公司有名的“金字招牌”。海通证券数据显示,工银瑞信旗下固定收益类产品最近三年、最近五年平均累计收益率达40.99%、44.92%,分别高于行业平均水平9.76、11.68个百分点。

  对此,民生证券分析师给予了高度评价,指出在风格快速转换的2014年,工银瑞信旗下的工银金融地产基金和工银信息产业囊括偏股基金净值涨幅榜前三席的两席。基金公司在蓝筹和成长两种风格中均有布局,并且取得靓丽业绩,这体现了基金公司的格局、眼光以及科学有效的投研体系。

  在债券型基金方面,工银瑞信成立满三年以上的4只债券基金工银强债、工银添利、工银双利、工银添颐均曾荣获权威金牛奖。如2011年8月,工银瑞信为满足养老等需求推出国内唯一采用生命周期策略的债基—工银添颐,以稳健而丰厚的回报得到了投资者的青睐。2012年,工银添颐A、B以14.69%和13.98%的高收益率,分列同类第一、二名,至今其累计收益率已超100%,是银河三年期五星级基金。

  业内人士认为,未来在规模上能走到行业最顶端的公司,一定是那些拥有巨大行销优势的公司。具备行销优势的基金公司有很多家,但业绩和创新方面领先的公司将会独占鳌头。从这一点看,面对不断加速发展的大资管市场这片广阔“蓝海”,工银瑞信这只已经在行业排名第三的“巨鲸”潜力不可限量。

  而在货币基金方面,工银货币在2007年和2013年两次获得“金牛基金”称号。自2006年3月20日成立以来,工银货币已取得35.18%的收益率,高于同类平均水平。稳定的收益率使得该基金成为业内第三只千亿级别的货基。

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