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半程冠军中邮战略预计37.67% 规模天弘或继续领先

2019-05-25 10:13

  中国网财经12月5日讯 《周易》有云:穷则变,变则通,通则久。公募基金这条“大船”从“起航”至今已近20年,离职潮、僵尸基金、老鼠仓等多个因素一直在考验着公募基金。也正如《周易》所言,公募基金从管理到产品的不断创新保证了公募基金的生命力,本周,我国首家公募基金——中国基金挂牌新三板,而据媒体分析,中邮基金此举只为留住冠军基金经理任泽松;另外,公募基金继续对僵尸基金“开到”,年内已有27只基金清盘。

  公募半年成绩单全预测  

  据媒体报道,近日中邮基金(834344)登陆新三板,首家公募基金挂牌终于成行,成为业内瞩目的焦点。而据媒体报道分析,中邮基金子自2013年诞生首只冠军基金以来,三年以来旗下基金业绩表现优异,新生代基金经理成为公司主力,而为了留住任泽松等优秀基金经理,公司不仅调高了薪资待遇,甚至为员工提供借款买房。据媒体报道,2014年中邮基金员工人均薪酬84万,远超行业平均水平。

  在15只业绩超过10%的基金中,新华基金旗下的产品就多达6只。在上半年排名中,新华基金将是债基方面的大赢家。

  不仅于此,有媒体分析称,中邮基金挂牌新三板,意在通过融资增强公司资金实力,有利于公司使用更多的资源增强投资研究实力,也有利于公司不断丰富产品线,获取QDII、RQFII等业务资格,增加基金管理规模。而挂牌后最终将实施股权激励,促进员工积极性,从而留住明星基金经理。

  理财周报记者 郭建鹏 李沪生/北京、上海报道

  虽然80后基金经理让众多基金公司尝到了“甜头”,但近年来汹涌而至的离职潮也让公募基金“元气大伤”,优秀高管、基金经理持续外流,人员不稳更是拖累了基金业绩,基金公司也曾为此尝尽了“苦头”。

  基金又将迎来“中考”。

  公募基金为留住人才,可谓煞费苦心,而面对行业内逐渐泛滥的“僵尸基金”,公募基金也终于做出了抉择,清盘也不再是件新鲜事儿。

  随着二季度的结束,公募基金的二季度报告以及年中报告也将陆续出炉,临近最后期限,基金公司也加足马力,期望在规模、业绩等方面刷出好成绩。

  众多的“僵尸基金”多年来一直困扰着公募基金,“蚊子腿再瘦也是肉”这一理念让多数公募基金不愿将规模较小的基金清盘,但随着新基金发行不断提速,此类“僵尸基金”牵扯了太多基金经理的精力,几乎是在浪费资源,而合理分配资源的唯一出路就是清盘“僵尸基金”。

  理财周报记者从规模变化、业绩表现、资产配置以及人事变动等方面梳理数据,在回顾上半年基金变化的同时,力图找出与季报、中报相关的逻辑。

  数据显示,此前已有25只基金选择清盘,近日,又有国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金和华安中证高分红指数基金宣布将进行清算。截至本周,今年来已有27只“降至基金”清盘。

  天弘基金能否保住规模首位?基金冠军花落谁家?资产配置有何变化?伊利股份是否还是基金最爱?基金公司又如何通过人事调整,改变自身业绩?

  其中,因流动性较差被投资者所“嫌弃”的短期理财基金成为清盘主力。据金融投资报报道,债券型基金成为清盘的重灾区,其中又以理财基金为主。据统计,在这27只基金中,共有17只为债券型产品,其中理财基金有11只,占比为40%,包括富国7天理财、广发季季利、华安7日鑫、长盛30天、长盛60天等。

  新发基金冲规模

  值得一提的是,长盛基金[微博]面对“僵尸基金”最为果断,今年长盛基金旗下已有4只基金清盘。

  临近年中,基金公司的节奏越发忙碌起来。

  公募基金主动求变谋生存,但仍有为业内人士所诟病的传统是公募基金无法改变的,这便是基金排名。

  “我们公司虽不会选择冲量,但很多基金的善后工作都要在最后一周完成。”沪上一家基金公司市场部人士透露,其公司规模虽然不大,但也仍希望在年中排名时刷新成绩。

  业绩年终排名这一“功利性”十分明显的传统依然保留了下来,所谓的“排名”将基金经理无形的分了“三六九等”,过大的排名压力严重干扰了基金经理的投资决断,一时排名落后的基金经理甚至被戴上“绩差基金经理”的帽子,又无形中加大了基金经理的压力,但基金公司、投资者甚至媒体扔乐此不疲,让人不禁叹息。

  2014年一季度,可以说是宝宝们异军突起的时代,天弘基金凭借余额宝[微博]上位,基金公司前十格局均因宝宝们而改变,而基金公司们更是在年中前纷纷出手,希望通过新发货币基金增加公司规模。

  Wind数据显示,按照发行公告时间计算,2014年4月1日开始,共有108只基金先后发行(A、B类分开计算),平均每个月发行36只,其中权益类产品占到9只,被动指数型产品占到16只,股票多空有1只,混合型基金9只,另外18只灵活配置型基金应IPO而生,余下55只均为固定收益类产品。

  仔细来看,4月份发行基金总份额达到174.99亿元,其中股票型基金规模为41.48亿元,债券型基金和货币型基金分别发行26.43亿元和45.72亿元。5月份发行总份额达到221.84亿元,为三个月之最,其中股票型基金贡献了87.55亿元的规模,债券型基金业略有提升,发行规模达到39.03亿元,货币基金保持不变,发行规模为46.44亿元。而6月份至今,公募发行规模仅为59.81亿元,货币基金发行规模依旧达到44.83亿元。

  沪上一位基金经理直言:“年中年末冲资产规模已成为行业内默认的行为,至于手法,还是常规性地利用货币、债券基金等没有申购、赎回费用或费率比较低的产品来做。”

  理财周报记者发现,在这55只固收产品中,银华基金一口气发行了8只货币基金,增加的规模高达63.25亿元,其中银华多利宝A就占了30.52亿元。此外新发基金总规模较大的公司还有嘉实和国寿,分别新发57.63亿元和51.3亿元。值得注意的是,国寿旗下仅新发了一只基金——国寿安保沪深300ETF。

  同样只发行了一只产品的华安基金[微博]凭借华安安顺的43.39亿元的规模位居第四。华夏、富国、长盛和中银也均高于20亿元,分别达到32.59亿元、28.24亿元、26.88亿元和25.56亿元。值得注意的是,长盛旗下也仅发行了长盛同益成长回报一只产品。

  但是这并不是全部,在上述108只基金中,仍有多只产品依旧在募集期,其中6月24日募集完毕的共有9只,浦银安盛盛世精选、鑫元鸿利、中银薪钱包、信达澳银慧管家A、C、E、工银瑞信[微博]绝对收益A、B和大成景益平稳收益,但基金仍未成立,这些规模将在年中排名中添上浓重的一笔。

  理财周报记者发现,在规模排名战中争抢凶猛的莫过于大中型基金公司,除上述提到的银华、嘉实、华安、华夏、富国、中银等基金公司外,易方达、天弘、工银瑞信等基金公司也出现在此名单中。

  而根据Wind最新数据显示,基金公司均较一季度规模上有了变化,提升最大的为中邮基金,增加规模达到53.2亿元,国寿安保提升也超过50亿元。

  此外,超过10亿元涨幅的还有银华、嘉实、中银、南方、新华、易方达、富国、宝盈、中海和招商。而在86家公布数据的基金公司中,规模上涨的有61家,而规模缩水的仅有9家,博时再次领跌,规模缩水42.16亿元,跌破千亿大关,工银瑞信和华安跌幅也分别达到40.58亿元和20.09亿元。

  债基慢牛,新华六产品业绩破10%

  中邮战略新兴产业有望成为第二季度以及今年上半年股票型基金冠军。

  Wind数据显示,截至6月27日,二季度以来,在393只股票型基金中,中邮战略新兴产业以23.63%的业绩位居首位。而今年以来,中邮战略新兴产业则以37.67%的业绩同样位居同类基金首位。如果不出意外,中邮战略新兴产业不仅将在二季度重返股基冠军,更能成为今年上半年的股基冠军。

  冠军之争一度在中邮战略新兴产业与兴全轻资产之间展开,今年一季度,兴全轻资产以26.27%的业绩成为股基冠军,中邮战略新兴产业则以11.35%的业绩排在股基第五位,一季度紧随兴全轻资产的是长信内需增长和汇添富逆向投资,业绩分别为13.75%和13.44%。

  截至6月27日,二季度以来,兴全轻资产的业绩仅为-2.49%,在股票基金中排在300名以外,而长信内需增长和汇添富逆向投资在此期间的业绩分别为,-0.69%和-0.07%,两只基金均没有保住前三的位置,前者排名在300名以外,后者排在293位。中邮战略新兴产业却一举反超,二季度以来业绩为23.63%。

  尽管股票型基金争夺激烈,但今年来大盘一波三折,股票基金业绩并不理想。

  Wind数据显示,截至6月27日,今年以来,393只股票基金的平均业绩仅为-2.03%,有22只基金的业绩超过了10%,汇添富有三只产品入围,富国、长盛、浦银各有两只产品在列;此外,有32只股票型基金的业绩低于-10%。

  相比于股票型基金,债基在上半年整体表现优异。

  Wind数据显示,截至6月27日,今年以来709只债券基金的平均业绩达到了4.78%,与之相比,340只货币基金的平均业绩为1.97%,债券基金更为抢眼。

  具体来看,截至6月27日,今年以来,共有15只债基的业绩超过了10%,另外还有14只债基的业绩在此期间超过了9%。

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