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传媒互联网行业:《芳华》表现超预期,面向2018布

2019-10-30 12:06

上周传媒板指上涨0.62%,上证综指下跌1.08%,深证成指下跌1.39%,创业板指上涨1.23%。上周板块涨幅前三:中青宝(10.92%)、上海钢联(9.44%)、世纪天鸿(7.05%);华策影视涨6.96%,视觉中国涨6.77%,慈文传媒涨5.25%,在板块中靠前;板块跌幅前三:掌阅科技(-12.10%)、迅游科技(-9.46%)、金亚科技(-8.93%)。年初至今板块涨幅前三:掌阅科技(632.76%)、宣亚国际(330.29%)、中广天择(218.82%);板块跌幅前三:丝路视觉(-62.24%)、金亚科技(-60.44%)、祥源文化(-55.77%)。

市场走势回顾。

    以分众传媒、视觉中国、光线传媒等优质个股带动周五板块上涨;在全周涨幅方面,华策影视、视觉中国、慈文影视等优质标的也靠前。具有安全边际、估值极具吸引力、业绩确定高的优质标的是后续推荐的重点。此外,腾讯新吃鸡游戏《光荣使命》上线,2日位居AppleStore免费榜第一名,持续热潮持续。从细分赛道方面,数字阅读板块出现大幅回调;但行业未来增速在50%左右,回调中应持续关注,并在合适位置择机参与。从个股来看,(1)推荐细分行业龙头,电视剧华策影视、精品剧龙头,电影板块的龙头,游戏恺英网络、影游龙头,分众传媒等;并建议关注华谊兄弟(《芳华》12月15日上映);(2)继续坚定推荐数字阅读板块。我们领先市场发布了数字阅读行业报告,持续组织深度产业调研和交流,并坚定持续看好长期发展趋势;随着近期回调,行业龙头阅文集团、掌阅科技出现了参与机会,建议在何时位置择机参与。(3)在吃鸡氛围下,建议关注游戏龙头标的,如影视游戏龙头;(4)关注存在争议的、但有潜力个股当代明诚,以及优质个股视觉中国、吉比特等。

    上周传媒板指上涨0.51%,上证综指下跌0.72%,深证成指上涨0.58%,创业板指下跌0.46%。上周板块涨幅前三:暴风集团(19.76%)、长城影视(13.18%)、拓维信息(10.96%);当代明诚(9.57%)、分众传媒(5.92%)、慈文传媒(5.71%)涨幅居前;

    华策影视、华谊兄弟、当代明诚、分众传媒、视觉中国、中文在线、吉比特、掌阅科技、骅威文化、江南嘉捷、快乐购以及影视游戏行业代表性龙头个股。

    板块跌幅前三:龙韵股份(-10.24%)、掌阅科技(-9.86%)、联建光电(-8.41%)。年初至今板块涨幅前三: 掌阅科技(608.58%)、宣亚国际(330.29%)、中广天择(197.73%);板块跌幅前三:丝路视觉(-65.06%)、金亚科技(-62.13%)、祥源文化(-57.34%)。

    核心观点。

    上周,受短期热点、个股事件落地催化,传媒板块走势明显好于大盘;同时面向2018年,建议布局估值具备一定安全边际、业绩确定性高的个股。近期热点来看,

    (1)影视方面,由华谊兄弟出品的电影《芳华》于12月15日上映,目前累计票房达到2.5亿,同期上映的《奇门遁甲》累计票房1.89亿,加之元旦档期将至,票房迎来回暖;

    (2)吃鸡游戏热度持续,12月5日网易宣布其出品的《荒野行动》累计用户超1亿,12日DAU 突破2000万,带动游戏板块情绪回暖。板块和个股推荐,

    (1)影视剧板块,短期关注重要档期带动的票房催化,长期看个股趋于分化,推荐行业龙头如:华策影视、华谊兄弟、精品剧、电影板块的龙头;

    (2)在吃鸡氛围下,建议关注游戏优质标的,如恺英、三七、影游龙头等;

    (3)继续坚定推荐数字阅读板块。我们领先市场发布了行业报告,持续组织深度产业调研和交流,并坚定看好其长期发展;

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